SM Prime获3.5亿美元离岸融资后 拟发行170亿元债券

商报：SM Prime控股公司计划在上周成功完成 3.5 亿美元离岸融资后，通过发行债券筹集高达170亿元资金。

SM Prime周一披露，此次拟发行的披索债券，是今年5月获证券交易委员会(SEC)批准的1000亿元货架注册的第三部分。目前，该公司已向证券署提交销售许可申请。

此次债券发行基本规模为120亿元，超额认购选项最高50亿元，包含2030年到期的5年期AB系列债券、2032年到期的7年期AC系列债券和2035年到期的10年期AD系列债券。

菲律宾评级服务公司周五将此次计划发行评级定为“PRSAaa”，前景“稳定”。同时，SM Prime价值1415亿元的未偿债券评级也维持在“PRS Aaa”，该评级意味着债务质量最高、信用风险最小，发行公司履行债务财务承诺的能力极强。

SM Prime表示，债券发行收益将用于债务再融资。上周，该公司从30亿美元的多发行人欧元中期票据计划中筹集3.5亿美元，票据票面利率4.75%，为2020年9月以来此类发行最低水平，净收益将用于一般公司用途。