JFC将离岸发行债券筹资

世界日报：在扩大全球门店网络之际，本土快餐巨头快乐蜂食品公司(JFC)计划利用海外债务市场筹资。

JFC在周一给证券交易所的文件中表示，它的全资子公司快乐蜂全球有限公司已与多家银行就可能发行S条例美元债券进行洽谈。这些发行期限为5年。

S条例债券是指在美国境外发行和销售的债券。 JFC的发行也将包括高级无担保债券，意味着如果该公司违约，这些债券不会得到特定抵押的支持。

不过，这些债券是有担保的，意味着担保人承诺在JFC违约时进行偿付。

摩根大通证券亚洲和摩根士丹利新加坡交易所将担任本次发行的联席全球协调者及联席簿记者。 BPI资本公司和汇丰银行(新加坡)将担任本次发行的联席首要承销者及联席簿记者。

据JFC表示，这些银行自周一开始安排一系列固定收益投资者会议。

此前，JFC宣布计划今年斥资210亿比索增开800间门店，因此它的门店网络将突破10,000间大关。