菲人地产成功发行120亿元债券 用于项目扩展及债务再融资

商报：由吴天恩(Gotianun)家族领导的房地产开发商菲人地产公司(Filinvest Land，简称FLI)近日通过发行固定利率债券成功筹集了120亿元。该债券已于周三在菲律宾交易所(PDEx)正式上市。此次债券发行是菲律宾证券交易委员会(SEC)于2023年批准的350亿元货架注册计划的第二批。

菲人地产总裁兼首席执行官特里斯坦·拉斯·马里亚斯在上市仪式上表示：“菲人地产的固定利率零售债券发行获得的热烈反响，总额达到120亿元，这充分证明了投资公众对我们公司前景以及菲律宾经济展望的信心。”

此次债券发行的基础规模为90亿元，超额认购部分高达30亿元。债券分为5年期、7年期和10年期三种，分别于2030年、2032年和2035年到期，利率分别为6.2916%、6.6550%和6.8312%。

据悉，此次债券发行的收益将主要用于偿还2022年7月发行的89.25亿元债券，该债券的结算日期定于2025年6月23日。此外，剩余资金将用于部分资助土地开发资本支出以及房地产项目的建设成本。

马里亚斯还透露，公司计划进一步扩展零售业务，包括在邦板牙省克拉克的Filinvest Mimosa Estate开发一座新的Filinvest购物中心，预计于2026年开业。该项目旨在为Filinvest Mimosa镇的客户提供更多购物和餐饮选择，同时推动克拉克城商业中心的发展。此外，公司还计划在 Filinvest Mall Cubao 完成一个零售项目，新增约17,000平方米的商业空间，包括一家超市、48个餐饮区域和150家零售店。

在工业业务方面，马里亚斯表示，市场对现成工厂的需求强劲，公司将通过资金支持进一步抓住外国投资机会。同时，菲人地产还计划在甲美地、布拉坎和怡朗省开发更多城镇项目，以扩展其住宅业务。