菲律宾政府发行美元债券 筹措1170亿披索

【菲龙网专讯】当地时间10月6日，菲律宾总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)的政府在其首次全球债券发行中向国际投资者借了20亿美元，约为1170亿披索。

财政局(BTr)在一份声明中说，这次多批次发行包括在证券交易委员会注册的固定利率全球债券，到期日为5年、10.5年和25年。该交易预计将于10月13日结算。

5年期和10.5年期债券的票面利率分别为5.17%和5.609%。它们的定价也比美国财政部最初的定价+120个基点和+185个基点要低35个基点。

在该国可持续金融框架下发行的25年期债券，其年利率为5.95%。它的定价也是6.100%，比美国财政部最初的价格指导紧45个基点。

该债券浮动获得了穆迪投资者服务公司的BAA2评级，标普全球评级的BBB+评级，以及惠誉评级的BBB评级。

财政局表示，5年期和10.5年期债券的收益将被用于“一般用途，包括预算支持”，而25年期全球债券的收益将用于“为共和国可持续金融框架下的资产融资或再融资”。

财政部(DOF)部长本杰明·迪奥克诺(Benjamin Diokno)表示，对小马科斯政府首次国际债券发行的“强劲”需求反映了投资者对其政府及其六年计划的信心，该计划旨在实现更具包容性、弹性和繁荣的经济。

国家财政局司长Rosalia de Leon表示：“正如我们能够在令人生畏的动荡市场环境中巧妙地抓住一个良好的执行窗口，以有利的成本实现我们的融资目标一样，我们也将通过我们的八点经济蓝图超越目前的困难，使自己成为注重质量的投资者的首选目的地。”

截至8月底，该国的外国借款略微上升至4.08万亿披索，而债务总额也超过了13万亿披索。

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